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//  今日关注  //

1、财政部：1-10月证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%。

2、财政部已将6万亿元债务限额下达各地，部分省份已经启动发行工作。

3、证监会组织对9家经营机构开展现场检查。

4、公募量化对冲基金“失意”，业绩回撤规模跌回五年前。

5、私募监管力度加强！年内注销数量接近1400家，各类罚单量增加。

6、英伟达新一代AI芯片被曝过热恐延迟交付，公司回应称“客户还在抢”。

//  宏观预警  //

1、财政部：1-10月全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%

财政部：1-10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%，其中，全国税收收入150782亿元，同比下降4.5%；非税收入34199亿元，同比增长15.3%；全国一般公共预算支出221465亿元，同比增长2.7%，全国政府性基金预算支出70107亿元，同比下降3.8%。

3、财政部：1-10月证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%

财政部：1-10月，印花税2920亿元，同比下降16.4%，其中，证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%；国内增值税56619亿元，同比下降5.1%；企业所得税38467亿元，同比下降2.9%；个人所得税11987亿元，同比下降3.9%。

//  中国债券预警  //

1、财政部已将6万亿元债务限额下达各地，部分省份已经启动发行工作

财政部11月9日将6万亿元债务限额下达各地，指导督促地方抓紧履行法定程序，稳妥做好发行工作，妥善安排债券资金。目前财政部正加强对地方的政策指导，用好6万亿元地方政府债务限额，更好发挥增量政策效应。部分省份已经启动发行工作，加快政策落实落地。此外，财政部正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案，更好保障重点领域重大项目资金需求，发挥政府债券资金对经济回升向好的重要作用。

2、黔东南开发：公司涉及重大诉讼

黔东南州开发投资(集团)有限责任公司于2024年11月18日发布公告称，公司涉及重大诉讼。原告为中国华融资产管理股份有限公司贵州省分公司，被告为黔东南州开发投资(集团)有限责任公司，案由为债务重组合同纠纷，目前公司于2024年10月31日被列入被执行人。

3、西安高科：控股子公司涉及诉讼

西安高科集团有限公司于2024年11月18日发布公告称，公司控股子公司涉及诉讼。原告为宏盛建业投资集团有限公司，被告为重庆天投房地产开发有限公司、陕西天投房地产开发有限公司、天地源股份有限公司，案由为合同纠纷，目前重庆天投房地产开发有限公司收到重庆市第一中级人民法院《应诉事项通知书》。

4、伊犁财通：“24伊犁财通MTN002B”取消发行

伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司于2024年11月18日发布公告称，鉴于近期市场波动较大，决定取消“24伊犁财通MTN002B”的发行，后续发行计划另行公告。

5、佳源创盛控股集团：收到《银行间债券市场自律处分决定书》

佳源创盛控股集团有限公司公告，收到《银行间债券市场自律处分决定书》，对公司予以公开谴责，自2024年11月14日起暂停公司债务融资工具相关业务2年；对公司法定代表人、董事长、信息披露事务负责人沈宏杰予以严重警告。

6、天津津投城市开发：拟转让子公司股权，预计构成重大资产重组

天津津投城市开发股份有限公司公告，公司拟通过公开挂牌或非公开协议转让方式转让控股子公司华驰公司90%股权、参股子公司华富宫公司46.33%股权和参股子公司天房物业公司31.89%股权。

7、赤峰国有资本运营(集团)：筹划企业本部重大资产重组

赤峰国有资本运营(集团)有限公司公告，筹划企业本部重大资产重组。赤峰富龙公用(集团)有限责任公司100%股权拟划入公司，赤峰经济开发区发电有限公司67.5%股权拟挂牌转让。

//  中国股票预警  //

1、*ST鹏博：因涉嫌信披违法违规遭证监会立案

*ST鹏博公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会对公司及实控人杨学平立案。

2、远望谷：实际控制人拟协议转让公司5%股份

远望谷：李鹏拟通过协议转让方式，受让徐玉锁持有的公司3700万股股份，占公司总股本的5.00%，转让价格为每股4.887元，总价款为1.81亿元。

3、今创集团：股东中国轨道计划减持公司股份不超过3%

今创集团：公司持股5%以上非第一大股东中国轨道因自身经营发展需要，计划减持公司股份不超过2351.16万股，即不超过公司股份总数的3%。

4、江山股份：股东福华科技拟减持不超过3%公司股份

江山股份：股东福华科技因自身资金需求，计划减持公司股份不超过公司总股本的3%。

5、博士眼镜：实控人之一及特定股东拟合计减持1.53%公司股份

博士眼镜：公司实际控制人之一致行动人刘开跃、董事刘之明、董事兼副总经理郑庆秋、董事兼副总经理何庆柏及特定股东江西江南道企业管理有限公司计划合计减持1.5340%公司股份。

6、棒杰股份：光伏板块子公司部分借款逾期

棒杰股份：截至公告日，公司光伏板块子公司在金融机构累计逾期或提前到期的借款金额合计约1.41亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的12.90%。公司已督促子公司通过优化资源配置，合理控制产能，实施精细化管理，逐步降低成本。

7、贵绳股份：公司及相关责任人收到行政监管措施决定书

贵绳股份公告称，公司收到贵州证监局行政监管措施决定书。因公司在建工程会计核算不规范，导致2023年年报、2024年半年报信息披露不准确，公司被责令改正，责任人被采取监管谈话措施。公司及责任人将吸取教训，提高信息披露质量和规范运作水平，在规定时间内提交书面整改报告。此次监管措施不影响公司正常生产经营。

8、中安科：涉及诉讼涉案金额2.87亿元

中安科股份有限公司于2024年11月19日发布公告称，公司涉及诉讼。原告：招商证券股份有限公司；被告一：中安科股份有限公司，被告二：中安消技术有限公司，被告三：深圳市中恒汇志投资有限公司，被告四：涂国身，被告五：黄峰，被告六：邱忠成，被告七：朱晓东，被告八：周侠，被告九：吴巧民，被告十：银信资产评估有限公司，被告十一：梅惠民，被告十二：杨建平，被告十三：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），案由为追偿权纠纷。目前，案件已立案受理，尚未开庭审理，涉案金额为28705万元。

9、天元股份：董事高管因短线交易被警示

天元股份：公司董事、副总经理、财务总监陈小花收到广东证监局警示函。警示函指出，陈小花的配偶在2024年6月6日至11月12日期间，通过其证券账户买卖公司股票，存在买入后六个月内卖出的情形，构成短线交易。陈小花的配偶已将本次短线交易所得收益上交公司。

10、8天7板中安科：截至目前公司没有算力相关业务

中安科发布股票交易异常波动：目前宜兴项目公司刚设立，尚未取得资质，尚未开始建设，没有相关技术和人员积累，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，后续投资和规模存在重大不确定性。截至目前，公司没有算力相关业务。

11、*ST龙宇：公司股票被叠加实施其他风险警示

*ST龙宇：公司存在控股股东上海龙宇控股有限公司相关关联方资金占用91791.34万元，截至目前控股股东已偿还5000万元，剩余资金占用余额为86791.34万元。截至本公告披露之日，控股股东及其关联方未能在1个月内完成对公司资金占用的清偿，公司股票于2024年11月19日起被叠加实施其他风险警示。

12、7天5板长江通信：公司股票存在换手率过高风险

长江通信发布股票交易异常波动：2024年11月18日，公司股票收盘价为28.58元/股，股票换手率为27.77%（前五个交易日日均换手率15.31%），存在换手率过高风险。

//  海外预警  //

1、英伟达新一代AI芯片被曝过热恐延迟交付，公司回应称“客户还在抢”

英伟达新一代AI芯片被曝过热恐延迟交付，公司回应称“将GB200这一迄今为止最先进的系统集成到各种数据中心环境中，需要与客户共同设计，目前客户正在抢占GB200系统的市场先机”。

2、印度国营钢铁公司主席：要求政府考虑对钢铁进口采取措施

印度国营钢铁公司主席：要求政府考虑对钢铁进口采取措施。

3、IMF警告：加密挖矿和数据中心耗电量三年内将超过日本

IMF警告：加密挖矿和数据中心耗电量三年内将超过日本，而日本已是全球第五大用电国。

4、苹果Lightning转3.5mm耳机转接头或停产

苹果Lightning（闪电）转3.5mm耳机转接头在中国、美国和全球许多国家的苹果在线商店已经售罄。该配件仍可在一些国家（包括法国、丹麦、芬兰、挪威和瑞典）购买。

5、印度执法局已开始调查亚马逊、Flipkart及其供应商之间的协议是否违反了外国直接投资相关规定

印度执法局已开始调查亚马逊、Flipkart及其供应商之间的协议是否违反了外国直接投资（FDI）相关规定。此前，卖家一直是调查的重点对象。

6、因数据泄露，亚马逊旗下Twitch遭土耳其罚款200万里拉

土耳其个人数据保护委员会因亚马逊公司旗下游戏平台Twitch的数据泄露事件对其处以200万里拉（约合5.8万美元）的罚款。该委员会在125GB数据泄露后展开的调查发现，Twitch事先没有采取足够的安全措施，只是在事后才解决了问题。

7、强生中国被曝裁员20%，主要涉及外科部门

近日有消息称，强生中国多个产品线进行裁员，赔偿方案包括“N+1”、“N+2”和“N+3”。一位被裁员工透露，此次裁员规模为20%，主要涉及外科部门。

8、报告称欧洲大型银行资本金要求低于美国，欧洲央行暂未达成一致

欧洲央行正在讨论是否公布一项敏感的研究结果，该研究显示，如果欧盟大型银行遵循与华尔街大型银行相同的规则，其资本要求将会上升两个百分点以上。

9、英菲尼迪否认停止国产：网传消息不实、对品牌造成较严重负面影响

针对近期有关英菲尼迪品牌可能退出国产的传闻，英菲尼迪品牌相关人员表示，此消息不实，为网上自媒体捕风捉影的假新闻，对品牌造成了较严重的负面影响，品牌将保留追究法律责任的权力。

//  金融同业预警  //

1、证监会组织对9家经营机构开展现场检查

近期，证监会组织对9家经营机构落实《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》情况开展了现场检查，并依法对违反《人员管理办法》的相关机构采取监管措施。

2、公募量化对冲基金“失意”，业绩回撤规模跌回五年前

今年9月底以来，A股市场迎来反弹，无论是主动权益基金还是被动基金，多数收复年内失地，小部分基金甚至修复近年回撤，基金净值创历史新高。不过，一向以稳称道的公募量化对冲基金，却成了此轮反弹行情中最失意的一类基金。数据显示，有20只公募量化对冲基金年内出现亏损，其中多数基金业绩在此轮大盘反弹行情中由盈转损，遭遇较大回撤。对此，多数机构表示，净值回撤主要受股指期货基差的快速大幅收敛所拖累。

3、超额收益跌至历史低位，主动权益基金何时“翻身”

一边是基金份额和净值规模不断创出新高的ETF，一边是整体遭遇净赎回的主动权益基金和明星光环逐渐褪去的主动基金经理。当下，市场上关于被动投资和主动投资的探讨越来越多。目前来看，主动权益基金超额收益已处历史较低水平。

4、国投瑞银基金注销上海分公司，年内已有多家公募机构注销分公司

国投瑞银基金发布公告称，公司决定注销上海分公司，相关工商注销手续已经办理完毕。这是今年以来又一起公募基金注销分公司的案例。此前，已经有中银基金、宏利基金、九泰基金等注销分公司。有分析指出，市场规模的持续扩大也对管理人的精益管理提出更高要求，而基金公司的利润也在近年来备受考验，一些中小型基金公司的净利润水平表现欠佳。

5、董事长出手减持，私募近2亿元“接盘”

又有上市公司股东协议转让股份给私募基金。引力传媒发布公告显示，公司控股股东、董事长罗衍记拟将持有的公司1350万股股份转让给上海偕沣基金，转让单价为14.40元/股，合计转让总价款约为1.94亿元。公司表示，本次权益变动完成后，罗衍记的减持计划将执行完毕。

6、私募监管力度加强！年内注销数量接近1400家，各类罚单量增加

去年以来，在“扶优限劣”基调下，私募业监管力度持续加强。今年私募注销数量累计已达1369家，针对私募的各类罚单量也维持高位。业内人士认为，面对强监管大环境，私募行业有望加快出清，行业整体合规标准和治理水平也将进一步提升。

//  行业预警  //

1、光伏最大并购案被收购方越南工厂进入停产阶段

消息人士透露，光伏史上最大并购案被收购方——出货量曾排名全球前三的江苏润阳新能源科技股份有限公司，其越南拉晶切片工厂开始进入停产状态。其中，拉晶11月16日开始自然停炉，预计12月3日全部停完，切片11月21日开始减机台，预计12月7日停完。

2、1-10月份我国粗钢产量85073万吨，同比下降3.0%

10月份，我国粗钢产量8188万吨，同比增长2.9%；生铁产量7026万吨，同比增长1.4%；钢材产量11941万吨，同比增长3.5%。1-10月份，我国粗钢产量85073万吨，同比下降3.0%；生铁产量71511万吨，同比下降4.0%；钢材产量116484万吨，同比增长0.5%。

3、传与上汽就FSD进行两轮沟通，特斯拉回应：假消息

有媒体消息称，特斯拉已与上汽集团就FSD（全自动驾驶）技术合作进行了两轮沟通。对此，特斯拉官方回应称，该消息为假消息。