//  热点聚焦  //

1、节后首个交易日，A股三大指数均高开逾10%，随后不同程度回落收假阴线，日内超700股涨停，券商股再度全线涨停。截至收盘，上证指数涨4.59%报3489.78点，深证成指涨9.17%，创业板指涨17.25%，北证50涨24.71%，科创50涨17.38%，万得全A涨7.14%，万得A500涨6.07%。A股全天成交3.48万亿元，续创历史新高。

2、金融机构透露，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。业内人士强调，银行信贷资金严禁违规进入股市，这是商业银行必须坚持的金融监管红线。

3、国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，抓紧落实好一揽子增量政策，对正在研究的政策尽快拿出具体方案，研究储备一批稳经济、促发展的政策举措，根据经济形势变化适时推出。另外，李强主持国务院第十次专题学习强调，要加强政策目标协同，特别是在经济下行压力较大的情况下，各方面都要积极推出有利于稳增长、稳预期的政策，慎重出台有收缩和抑制效应的政策。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.3%报42080.37点，标普500指数涨0.97%报5751.13点，纳指涨1.45%报18182.92点。英特尔涨超4%，赛富时涨逾2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.89%，英伟达涨超4%，特斯拉涨逾1%。中概股普遍下跌，晶科能源跌超20%，大全新能源跌约20%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.2%报19066.47点，法国CAC40指数跌0.72%报7521.32点，英国富时100指数跌1.36%报8190.61点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌。日经225指数跌1%报38937.54点。韩国综合指数跌0.61%报2594.36点。印度SENSEX30指数涨0.72%报81634.81点。澳洲标普200指数跌0.35%报8176.9点。新西兰标普50指数跌0.32%报12555.99点。富时马来西亚综指涨0.02%报1635.62点。富时新加坡海峡指数跌0.65%，报3575.69点。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌4.2%，报73.90美元/桶。布油12月合约跌4.16%，报77.56美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.95%报2640.6美元/盎司，COMEX白银期货跌3.48%报30.89美元/盎司。  

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.73%报9758美元/吨，LME期锌跌3.09%报3076.5美元/吨，LME期镍跌1.62%报17760美元/吨，LME期铝跌3.31%报2570美元/吨，LME期锡跌2.95%报32905美元/吨，LME期铅跌1.98%报2106美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.72%报1016.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.23%报420.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.3%报594.25美分/蒲式耳。 

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌2.4个基点报4.183%，法国10年期国债收益率跌1.4个基点报3.009%，德国10年期国债收益率跌1.2个基点报2.241%，意大利10年期国债收益率跌2.8个基点报3.541%，西班牙10年期国债收益率跌3.1个基点报2.985%。  

9、美债收益率普遍收跌，2年期美债收益率跌4.2个基点报3.964%，3年期美债收益率跌3.4个基点报3.869%，5年期美债收益率跌2个基点报3.851%，10年期美债收益率跌1.5个基点报4.017%，30年期美债收益率跌1.4个基点报4.294%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.02%报102.46，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.05%报1.0981，英镑兑美元涨0.16%报1.3104，澳元兑美元跌0.15%报0.6747，美元兑日元涨0.01%报148.20，美元兑瑞郎涨0.35%报0.8573，离岸人民币对美元跌25个基点报7.0740。

//  宏观  //

1、商务部部长王文涛同美国商务部长雷蒙多举行通话，就各自关心的经贸问题进行了坦诚、深入、务实的沟通。王文涛重点就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切。中方敦促美方重视中国企业的具体关切，及早取消对中国企业的制裁，并改善中国企业在美营商环境。

2、国家发改委介绍，为持续推动经济回升向好，我国将加力落实一揽子增量政策。明年要继续发行超长期特别国债，并优化投向。在年内提前下达明年1000亿元“两重”建设项目清单和1000亿元中央预算内投资计划。

3、据文化和旅游部数据中心测算，今年国庆假期，国内出游7.65亿人次，同比增长5.9%；国内游客出游总花费7008.17亿元，同比增长6.3%。国家移民管理局数据显示，共计1309.8万人次出入境，同比增长25.8%。

4、国家税务总局发布增值税发票数据显示，国庆假期，消费相关行业日均销售收入同比增长25.1%。其中，全国二手车销量同比增长65.9%，汽车新车销量同比增长11.7%，其中新能源车同比增长45.8%。家用电器和音像器材同比增长149.1%。

5、央行10月8日开展417亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。当日有9286亿元逆回购到期。

6、央行披露，9月，国开行、进出口行、农发行净归还抵押补充贷款700亿元。当月开展常备借贷便利操作共28.55亿元，其中隔夜期13.55亿元，7天期4亿元，1个月期11亿元。

7、上海市国资委印发《关于推进市属国企支持南北转型发展的实施方案》提出，鼓励市属国企在南北地区新设总部型机构。推动上海国资母基金和各类专项基金加大在南北地区的投资力度。

8、今年第四季度四川将推进重大项目1823个，总投资7855亿元。其中，基础设施项目总投资3645亿元，创新及产业发展项目总投资2875亿元。

9、多位业内人士前瞻9月份CPI、PPI数据。受访人士普遍认为，CPI食品项或仍维持强势，预计9月份CPI同比增幅持平于8月份。制造业PMI价格回升，但仍处于低位，因此预计9月份PPI同比跌幅有所扩大。

//  国内股市  //

1、港股周二大幅回调，恒生指数收盘跌9.41%报20926.79点，恒生科技指数跌12.82%报4695.81点，恒生中国企业指数跌10.17%报7483.67点；大市成交6204.38亿港元，创纪录新高。龙湖集团跌逾22%领跌蓝筹，华虹半导体跌逾23%，招商证券跌逾36%，中金公司跌近34%，中国人寿跌近21%，蒙牛乳业跌逾19%。南向资金净买入20.66亿港元，阿里巴巴、中芯国际、小米集团分别获净买入36.25亿港元、18.08亿港元、8.33亿港元，美团遭净卖出32.85亿港元。

2、据券商中国统计，昨日股票型ETF全天成交金额放大至5083亿元，相比上一个交易日增长46%，创下历史新高。其中易方达创业板ETF成交额高达474.86亿元，刷新国内单只ETF单日成交额纪录。同时，ETF继续涌现涨停潮，近400只ETF涨幅超过10%，其中近80只ETF20%涨停。

3、最新数据显示，私募管理人对10月的行情信心大增，信心指数达129.1，较9月增加14.39%。此外，私募基金9月底已火速加仓，股票多头策略平均仓位为78%，较8月底增加5个百分点。多位私募人士表示，骤然大涨和急跌并非市场常态，情绪喧嚣过后终会回归冷静。拉长时间来看，当前A股市场估值仍处于历史相对低位水平。

4、多家公募人士透露，目前股票ETF等宽基指数出现明显净申购，部分产品中个人投资者数量激增5倍；但主动权益类基金的申赎尚未出现明显变化，部分主攻主动权益类基金的公司，旗下绩优基金出现规模的明显增长。

5、周二沪深两市主力资金全天净流出1698.15亿元，净流出额创出历史新高。其中创业板主力资金净流出451.82亿元；沪深300主力资金净流出557.36亿元。

6、10月8日，北交所创下多项历史纪录：北证50指数以最高1115.76点、上涨26.67%开盘，虽然在港股、A50期指突然下跌的影响下一度回调，但收盘再返1000点大关，收盘报收于1098.43点，涨幅为24.71%，全天成交额达到331.77亿元。当日收盘，北交所63家公司以30%涨停报收，超六成公司涨幅超20%。

7、港股市场回购热情仍然高涨。Wind数据显示，截至10月8日，年内港股共有246家上市公司实施回购，数量较去年同期的147家增长55%；回购金额合计达2152.32亿港元，较去年同期大幅提升138%，也超过了去年全年1269.01亿港元的回购总额。

8、截至10月8日，已有38家券商合计推荐了229只金股，51只金股被两家及以上的券商推荐。其中，获得推荐次数最多的金股是宁德时代，已被10家券商推荐，暂居推荐榜首位；其次是美的集团，获得7家券商推荐；比亚迪获6家券商推荐，立讯精密获5家券商推荐。展望后市，券商分析师普遍认为，增量政策落地市场空间不断扩展、增量资金入场意愿较强等因素为整体行情回暖带来持续动力。

9、今年前三个季度，沪深北三大交易所总计对771家A股上市公司的951起市场违法违规行为采取监管措施，以实际行动践行“严监严管”要求；从具体内容来看，监管精准锚定信披违规、财务造假、短线交易、违规减持、资金占用等一系列严重违法违规行为，以有力举措筑牢“强本强基”基石。

10、国庆节后首个交易日，沪深两市成交额接近3.5万亿元，再创历史新高，投资者开户持续火爆。多家券商反馈，由于线上双向视频见证开户人手不足，还需要从其他部门调派人手驰援。此外，新开户投资者入市在即，风险提示和投资者教育不能省，券商办理开户时，也会提示投资者投资需用闲钱，慎用杠杆，切莫盲目跟风。

11、昨日A股股指期货主力合约开盘全线涨停，随后震荡回落。弘业期货发布通知称，自10月8日结算时起，IH、IM、IF、IC期货合约的公司保证金在交易所保证金基础上增加3%。

12、上交所最新公告显示，佰仁医疗控股股东、实控人金磊拟使用自有或自筹资金增持公司股份。此前佰仁医疗曾公告，金磊拟使用专项贷款资金增持公司股份。

13、富士康母公司鸿海精密透露，该公司正在墨西哥建设全球最大的英伟达GB200制造厂，以应对AI市场对Blackwell芯片的火爆需求。

14、深交所上市委公告，弘景光电创业板首发10月14日上会。

//  金融  //

1、前海开源基金对旗下74只基金采取限购，单日每个基金账户累计申购单只基金的最高金额调整为1000元。限购所涉及的基金主要为前海开源基金旗下持有A股股票及可转债的基金。

2、近日，受政策提振，市场信心提升，A股市场估值修复，权益类基金（股票型基金和混合型基金）“水涨船高”。截至10月8日，已有超七成权益类基金产品年内实现浮盈，而在两周前，仅有约两成基金浮盈。

3、外资正在从买入中国资产中尝到甜头。数据显示，上周美股市场资金流入最多的十只ETF中，有三只是中国基金；并且在一周表现前十的ETF榜单中，中国ETF占据了绝大多数席位。

//  楼市  //

1、中指研究院最新数据显示，多数城市调研新房项目国庆假期平均认购量超过9月全月。一线城市中，广州、深圳监测项目假期平均认购量达9月全月2倍水平，北京、上海超过9月全月认购量。重点城市二手房成交套数较去年国庆假期普遍增长，其中青岛增幅为216%、深圳为168%、温州为144%。

2、上海规范保障房配建，凡新出让土地、用于开发建设商品住房的建设项目，均应按照不低于项目住房建筑总面积5%的比例，配建保障房及相应产权车位。配建的保障房应无偿移交区政府指定机构用于住房保障，并在建设用地使用权出让条件中予以明确。

3、福州：取消普通住宅和非普通住宅标准；住房商业贷款首付比例统一调整为不低于15%，不再区分首套房和二套房；申请商业住房贷款时，按照家庭在购买住房所在区的住房套数进行认定。

4、深圳市宝安区一宗涉宅用地完成出让，由深圳地铁集团以底价66.65亿元摘得，成交楼面价22994元/平方米。地块内商品住房全部现房销售。

//  产业  //

1、全球半导体销售额继续大幅增长。美国半导体行业协会（SIA）近日发布的报告显示，2024年8月份，全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%。这一销售数据已实现连续5个月增长，并于8月份创下历史新高。在全球半导体产业复苏的背景下，我国集成电路产业表现突出。根据工业和信息化部运行监测协调局数据，2024年1月份至8月份，我国集成电路产量为2845亿块，同比增长26.6%。

2、商务部宣布对自欧盟进口的白兰地实施临时反倾销措施，自10月11日起，进口经营者在进口被调查产品时，应提供相应的保证金。商务部新闻发言人同时表示，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。

3、中办、国办发布《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》提出，完善基层防灾减灾、公共消防等基础设施。强化物资保障，合理规划应急物资储备点布局。在基层推广配备“小、快、轻、智”新型技术装备。

4、国家发改委印发《国家数据标准体系建设指南》明确，到2026年底，基本建成国家数据标准体系，制修订30项以上数据领域基础通用国家标准。

5、据交通运输部，国庆假期全社会跨区域人员流动量20.03亿人次，日均28618.7万人次，同比增长3.9%。铁路客运日均1875万人次，同比增长6.3%。民航客运日均229.9万人次，同比增长11.1%。

6、国家邮政局监测数据显示，今年国庆假期，全国邮政快递业揽收快递包裹31.61亿件，日均揽收量同比增长28.4%；投递快递包裹31.2亿件，日均投递量同比增长26.7%。

7、中国在世贸组织起诉土耳其电动汽车和其他车辆进口限制措施。商务部新闻发言人指出，中方将采取一切可用手段，维护国内产业的合法权益。

8、国家电影局发布数据，我国2024年国庆档电影票房为21.04亿元，观影人次为5209万，国产影片票房为20.17亿元，占比为95.87%。

9、华为原生鸿蒙操作系统——HarmonyOS Next正式开启公测，从此智能手机操作系统开始“三分天下”。腾讯方面宣布，微信鸿蒙原生版同步开始邀请内测。支付宝宣布，支付宝鸿蒙版已于10月8日在鸿蒙应用市场上线。

10、据中国物流与采购联合会，9月份中国物流业景气指数为52.4%，较上月回升0.9个百分点；中国仓储指数为49.8%，较上月回落0.4个百分点。

11、据工信部，1-8月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.5%。8月当月，纺织品服装出口279.5亿美元，同比增长1%。

12、四川省将“取卵术”在内的13项辅助生殖医疗服务项目纳入基本医疗保险支付范围，不设起付线和乙类先行自付比例，直接按规定比例进行报销。

//  海外  //

1、瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德（John J. Hopfield）和杰弗里·E·辛顿（Geoffrey E. Hinton），表彰他们在使用人工神经网络进行机器学习的基础性发现和发明。

2、纽约联储主席威廉姆斯表示，在9月降息50个基点之后，美联储“随着时间的推移”再次降息将是合适的。美联储理事库格勒表示，强烈支持美联储近期的降息举措，如果通胀如她预期的那样继续放缓，她将支持进一步降息。

3、美联储柯林斯表示，未来可能需要进一步降息，未来的行动将以数据为依据。九月份的美联储预测显示，预计年底前将降息50个基点。保持健康的劳动力市场条件对美联储至关重要。失业率仍处于历史低位，就业增长稳健，就业市场处于良好且平衡的状态。对通胀持续回落的信心增强。核心通胀已经有所缓和，但仍处于高位。 

4、日本经济再生大臣赤泽亮正称，日本新政府信任日本央行的决定，并将与央行密切合作，消除日本再次陷入通缩的风险。

5、欧洲央行管委内格尔表示，对10月降息持开放态度。欧洲央行管委瓦斯莱称，2025年底利率可能下调至中性水平，10月份降息是一个选项。

6、澳洲联储会议纪要：当前的现金利率在通胀和劳动力市场风险之间达到了最佳平衡；考虑到经济前景的不确定性，降息、维持利率不变和加息的情景均在可想范围之内。

7、美国8月贸易逆差缩窄至704亿美元，为5个月以来最低水平。8月出口额增长2%，为2月以来最大增幅，而进口额则下降0.9%。经通胀调整后，8月商品贸易逆差收窄至886亿美元，为2月以来最小逆差。

8、日本8月出口额增长6.2%至8.39万亿日元，进口额增加1.3%至8.77万亿日元，贸易逆差3779亿日元。受益于巨额海外投资收益，当月经常项目顺差同比大增65.8%至3.8万亿日元，创有可比统计以来单月新高。

9、据日本厚生劳动省，日本8月人均实际工资同比下滑0.6%，为3个月来首次下降。8月名义工资增加3%，连续32个月增加。

10、日本第二及第三季度约有4990家公司破产，较前一年增加18.6%，企业破产数量创下2013年以来最高水平，企业越来越多地受到成本上升的冲击。

11、韩国8月货物贸易连续17个月保持顺差，其中出口同比增长7.1%，连续11个月保持增势。8月国际收支经常项目顺差66亿美元，连续4个月实现顺差。

12、世界银行预测，东亚与太平洋地区2024年经济增长率为4.8%，2025年将放缓至4.4%。世行认为，工业机器人、AI等正在对劳动力市场产生影响。

//  国际股市  //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌6.85%，创2022年10月以来最大跌幅。晶科能源跌超20%，大全新能源跌约20%，亿航智能、达达集团跌超16%，老虎证券跌约16%，金山云、高途集团、陆金所控股跌逾14%，哔哩哔哩、微博跌超12%，阿特斯太阳能、携程集团跌约10%，贝壳、理想汽车、蔚来跌约8%，京东、百度、小鹏汽车跌超7%；涨幅方面，亚玛芬体育涨超6%。

2、欧盟理事会通过《上市法》，旨在提高欧盟公共资本市场对欧盟公司的吸引力，并促进包括中小型企业在内的各种规模的公司在欧洲证券交易所上市。

3、三星电子第三季度营业利润为9.1万亿韩元，同比增长274.49%，低于市场预期。销售额为79万亿韩元，同比增长17.21%，创历史新高，但仍不及市场预期。

4、LG电子第三季度营业利润同比减少20.9%，为7511亿韩元。销售额为22.18万亿韩元，同比增加10.7%，连续四个季度增长。

5、百事可乐第三季度收入同比下降0.6%至233.2亿美元，低于市场预期，调整后EPS增长5%至2.31美元，超出市场预期。公司预计全年有机收入将增长1-3%，低于此前4%的目标。

6、“元宇宙第一股”Roblox遭做空。沽空机构兴登堡研究公司发布报告，指控该游戏平台夸大关键指标，其中用户数指标夸大了25-42%以上，参与时长也预估被夸大100%以上。Roblox对做空报告进行了驳斥，称其具有误导性。

7、沃达丰与谷歌宣布签署一项为期十年、价值数十亿美元的合作协议，合作将覆盖云计算、人工智能和5G技术等多个关键领域。

8、日产汽车宣布，将投资电池充电技术公司ChargeScape并获得其25%股份。ChargeScape为宝马、福特和本田组建的合资企业。

9、霍尼韦尔计划剥离先进材料业务并独立上市，预计将于明年年底或2026年初完成，其价值可能超过100亿美元。

10、伯克希尔哈撒韦公司从美国银行的股票抛售狂潮中获得100亿美元。

//  商品  //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌6.43%，玻璃跌5.56%，PVC跌3.78%，低硫燃料油跌3.53%，LPG跌3.17%，原油跌2.84%，沥青跌2.53%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.96%，焦炭跌3.52%，铁矿石跌3.22%，热卷跌2.65%，螺纹钢跌2.43%。农产品多数下跌，棕榈油跌2.66%，菜油跌2.41%，豆油跌1.93%，豆二跌1.49%。基本金属全线收跌，沪锌跌1.62%，氧化铝跌1.55%，沪锡跌1.21%，不锈钢跌1.17%，沪铜跌0.91%，报563.6元/桶。沪金跌1.27%，沪银跌3.59%。  

2、EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为81美元/桶，此前预期为83美元/桶；预计2025年布伦特价格为78美元/桶，此前预期为84美元/桶；预计2024年WTI原油价格为77美元/桶，此前预期为79美元/桶；预计2025年WTI原油价格为73美元/桶，此前预期为80美元/桶。

3、上周美国API原油库存增加1095.8万桶，预期增加192.5万桶，前值减少145.8万桶。 

4、印度石油部长：印度在可预见的未来将每天消费超过600万桶原油，目前的消费量为540万桶。

5、卡塔尔能源与壳牌签署为期20年的石脑油供应协议，将向壳牌供应多达1800万吨的石脑油。

6、上海有色网最新报价显示，10月8日，国产电池级碳酸锂价格上涨1580元报7.73万元/吨，连涨3日并创逾1个月新高。

7、波罗的海干散货指数跌2.46%报1860点，连续七日下跌。

//  债券  //

1、【债市综述】受股市情绪牵动，现券期货全天震荡，银行间市场30年国债收益率在上行8bp后一度抹平升幅。国债期货30年主力合约也在大挫后一度翻红，最终收跌0.14%。“二永债”成交活跃，收益率大幅上行。银行间市场流动性整体略显偏紧，资金“跑步”入股市干扰流动性，长假后分层压力凸显。

2、中证转债指数收盘涨2.26%，万得可转债等权指数涨3.5%。逾九成转债上涨，其中卡倍转02、孩王转债、科蓝转债、捷捷转债、精测转债、盟升转债、新致转债、法兰转债均涨20%涨停。5只可转债跌幅超2%，伟隆转债跌13.65%。

3、财政部将于10月10日至10月19日发行2024年第七期、第八期储蓄国债。其中，第七期储蓄国债期限3年，票面年利率2.13%，最大发行额130亿元；第八期储蓄国债期限5年，票面年利率2.25%，最大发行额130亿元。

4、日本财务省最新数据显示，随着美国国债上涨，日本资金8月净买入美债378亿美元，创下纪录新高。

//  外汇  //

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.0535，较上一交易日跌379个基点，夜盘收报7.0648。人民币对美元中间价报7.0709，调贬635个基点。交易员表示，十一长假期间美元指数反弹明显，人民币汇价存在补跌需求，关注后续美元指数表现及中国进一步增量政策可能。

2、中国香港9月外汇储备4228亿美元，符合预期，前值4234亿美元。

//  重要经济日程  //