来源：钢谷网

【宏观要闻】

1、央行：10月份人民币存款增加6446亿元

央行：前十个月人民币存款增加23.13万亿元，同比多增5575亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元。其中，住户存款减少6369亿元，非金融企业存款减少8652亿元，财政性存款增加1.37万亿元，非银行业金融机构存款增加5068亿元。

2、10月住户贷款减少346亿元 企（事）业单位贷款增加5163亿元

分部门看，住户贷款减少346亿元，其中，短期贷款减少1053亿元，中长期贷款增加707亿元；企（事）业单位贷款增加5163亿元，其中，短期贷款减少1770亿元，中长期贷款增加3828亿元，票据融资增加3176亿元；非银行业金融机构贷款增加2088亿元。

3、央行：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元

初步统计，2023年前十个月社会融资规模增量累计为31.19万亿元，比上年同期多2.33万亿元。10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4837亿元，同比多增232亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加152亿元，同比多增876亿元；委托贷款减少429亿元，同比多减899亿元；信托贷款增加393亿元，同比多增454亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2536亿元，同比多减380亿元；企业债券净融资1144亿元，同比少1269亿元；政府债券净融资1.56万亿元，同比多1.28万亿元；非金融企业境内股票融资321亿元，同比少467亿元。

4、央行金融稳定局：我国金融风险整体收敛、总体可控

央行金融稳定局发表专栏文章，文章指出，当前，我国金融风险整体收敛、总体可控。2023年二季度末，我国金融业机构总资产449.21万亿元，其中银行业机构总资产406.25万亿元，资产占比超过九成。银行业占主体地位，银行稳则金融稳。从中国人民银行按季对银行业金融机构开展评级的结果看，2023年第二季度全国近4000家商业银行中，绝大部分银行处在安全边界内。

5、央行金融稳定局：积极支持地方政府稳妥化解债务风险

央行金融稳定局发表专栏文章，文章指出，有效防范化解重点领域风险。从供需两端综合施策，维护房地产市场平稳运行。保持房地产融资平稳有序。因城施策实施好差别化住房信贷政策，持续引导实际利率和首付比例下行，更好支持刚性和改善性住房需求。会同有关部门采取多项措施，积极支持地方政府稳妥化解债务风险。引导金融机构按市场化、法治化原则，与融资平台平等协商，通过展期、借新还旧、置换等方式，分类施策化解存量债务风险、严控增量债务，并完善常态化的融资平台金融债务监测机制。

6、央行：10月政府债券净融资1.56万亿元

央行数据显示，10月，企业债券净融资1144亿元，同比少1269亿元；政府债券净融资1.56万亿元，同比多1.28万亿元；非金融企业境内股票融资321亿元，同比少467亿元。

7、多家银行存款利率下调

记者发现，10月下旬以来，多家农商行、村镇银行发布存款利率调整通知，对一年期、三年期、五年期等长期限存款利率做出下调，下调幅度从10个基点至40个基点不等。业内人士表示，这些中小银行可能是对今年9月国有银行和股份制银行集体下调存款利率的跟进。

8、国家铁路局：10月全国铁路发送旅客35169万人

11月13日，国家铁路局发布2023年10月份全国铁路主要指标完成情况：10月全国铁路发送旅客35169万人，同比增长195.6%。铁路固定资产投资累计完成5726亿元，同比增长7.2%。

9、今年前10个月广东外贸出口增长2.5%

根据海关总署广东分署13日发布的统计数据，今年前10个月，广东外贸出口达4.5万亿元人民币，同比增长2.5%。其中，农产品出口额为1056.6亿元，增长15.5%，增速比整体出口增速高出13个百分点。

10、央行上海总部谈上海存量房贷利率下调

11月13日，中国人民银行上海总部召开2023年第四季度新闻发布会，介绍2023年前三季度上海金融运行情况。央行上海总部调查统计研究部主任吕进中在会上表示，上海存量首套房贷利率下调有序推进，房地产信贷基本平稳。他透露，截至10月31日，上海市完成存量首套住房贷款利率下调的贷款笔数约26.51万笔，贷款金额约2632亿元，贷款加权平均利率降低近45个基点。

11、银行理财规模两周合计增超2800亿元

11月份以来（截至10日）银行理财存量规模持续回升。广发证券刘郁团队测算的数据显示，银行理财存量11月份首周增加1619亿元至27.44万亿元，第二周仍保持千亿元级规模增幅，环比增长1227亿元至27.56万亿元，两周合计增2846亿元。目前银行理财规模已经接近于去年年末（截至2022年底银行理财市场存续规模达27.65万亿元）。规模上涨的同时，银行理财子公司产品“破净率”（净值跌破1元的理财产品占所有产品的比率）有所下降。截至11月10日，银行理财子公司产品的整体“破净率”已经降至3.9%。（证券日报）

12、部分头部房企10月销售回暖

近期，上市房企陆续披露10月份销售简报，多数房企销售额同比下滑，部分头部房企销售回暖，分化进一步加大。部分房企前10月销售金额、销售面积实现双增长。中指研究院数据显示，百强房企1-10月销售总额为52977亿元，同比下降13.1%，降幅相比1-9月扩大2.8个百分点。10月份，百强房企销售额同比下降33.5%，环比下降7.5%。不过，成都等部分核心城市在利好政策带动下，销售规模延续增长态势。这些城市也成为房企拿地的重点区域。有央企拿地负责人表示，加快资金周转成为房地产行业共识。如何在拿地之后快速实现销售，是各家房企都要考虑的问题。（中证报）

13、多地加快保障性租赁住房建设

近期，多个地区出台保障性租赁住房建设相关政策，涉及房源筹集、特殊人群申请优惠等方面内容。业内人士表示，多地加快保障性租赁住房建设，行业迎来量与质的双进阶。保障性租赁住房领域新产品不断涌现，并引发金融机构的高度关注，以保租房公募REITs为代表的金融产品规模不断壮大，有望为行业发展注入新的活力。【行业要闻】

1、安徽省置换钢铁产能超1000万吨

安徽人大官网发布关于检查《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》实施情况的报告。其中，“十四五”以来，全省在大气污染防治方面着重开展的重点工作方面提到：调整优化产业结构，依法依规推动落后产能退出，严格执行产能置换政策，严控过剩行业产能新增，置换钢铁产能1176万吨，淘汰退出铸造产能1.1万吨/年，整治违规新增铸造产能项目40个、产能58.9万吨。

2、重庆钢铁与中国宝武订立三年《服务和供应协议》

重庆钢铁11月10日晚间公告，为确保生产经营的稳定持续运行，公司与中国宝武钢铁集团有限公司订立《服务和供应协议》，公司及其附属公司提供给中国宝武及其附属公司的物料及/或服务在2024年1月1日至2026年12月31日期间的总额不超过301亿元；同期宝武集团提供给公司的物料及/或服务的总额不超过1023.30亿元。

3、宝钢电炉圆方坯电炉低碳节能改造工程开工

据媒体消息，近日，宝钢电炉圆方坯电炉低碳节能改造工程开工，上海宝冶物资公司配合冶金公司电炉项目部完成各类甲供材料申报及供应工作。目前该项目共申报甲供钢材1423吨、甲供桩3914米、甲供桥架29吨、甲供电缆38940米。物资公司已配送到现场的钢材品种有高线螺纹钢207吨，钢板787吨，管材37吨，型材143吨，共计1174吨。

4、鑫峰特钢不锈钢光亮退火机组成品下线

11月11日11时18分，梧州鑫峰特钢绿色高等级冷连轧不锈钢项目光亮退火机组第一卷成品成功下线，产品板型、硬度、外观均圆满达到预期。光亮退火机组属于鑫峰特钢绿色高等级冷连轧不锈钢BA板项目，是鑫峰特钢为全面升级装备水平、强化全产业链而实施的重要举措。项目将全面建成智能工厂、绿色工厂，投产后可形成100万吨高端不锈钢冷轧加工能力。

5、内蒙古（奈曼）经安200万吨电炉短流程炼钢铸造项目成功签约

11月12日，应奈曼旗政府邀请，毕氏集团公司领导参加了在旗宾馆举行的中国北方不锈钢产业专题招商推介会，在推介会上毕氏集团150万千瓦绿电-制氢-200万吨电炉短流程炼钢铸造项目成功签约。150万千瓦绿电-制氢-200万吨电炉短流程炼钢铸造项目的实施，不仅弥补国内高纯铁炼钢铸造领域的空白，也让奈曼经安向着“特、精、高”新型绿色产业集群方向发展。

6、华菱钢铁：10月行业亏损面扩大

华菱钢铁在互动平台回复称，10月份特别是10月中上旬，原料价格出现上涨，但钢价仍然震荡偏弱，行业的亏损面进一步扩大。行业的分化是由需求分化引起的，以螺纹钢为代表的普钢需求萎缩明显，但伴随中国制造业高端化转型，少数几家头部企业竞争优势更加凸显。公司品种钢比例和产品直供比例较高，有利于向下游传导成本压力，保持相对稳定较好的盈利水平。

7、唐银钢铁退城搬迁项目最新进展

2023年11月8日，由中冶西北工程技术有限公司监理的河北唐银钢铁有限公司退城搬迁项目正式投产。唐银钢铁退城搬迁项目位于唐山市曹妃甸园区，项目总占地面积为2494亩，建设规模为年产烧结矿530万吨、球团120万吨，铁水252万吨、钢水200万吨、成品钢材260万吨。项目主体工程包括1500立方米高炉2座、100吨转炉2座、连铸机3套、265平方米带式烧结机2台、4×42米链篦机—5.0×35米回转窑1座，600吨石灰窑2座和200吨白云石窑1座。

8、宝钢股份中标东北区域重点电机企业“一带一路”水电项目

宝钢股份消息，近日，宝钢股份产销研团队协同配合，为客户提供量身定制产品解决方案，成功中标东北区域重点电机企业“一带一路”水电项目高强磁极水电钢订单。此电机企业一直致力于推进新能源领域的发展。该水电项目是某国境内最大的水电站、被誉为该国的“三峡工程”，对供应商的技术能力和产品质量提出了严格要求。宝钢通过产销研团队的共同努力，克服了诸多困难，成功获得了该批高强磁极钢供货订单。

9、河钢新品高端汽车用钢实现替代进口

近日，河钢集团石钢公司为某知名客户定制生产的新品高端汽车用钢顺利交付客户，成功替代进口，产品力学性能等各项指标优于现用进口材料，实物质量达到国际领先水平，赢得客户好评。

10、招商轮船：签署8份船舶订造协议 总价5.08亿美元

招商轮船11月13日晚间公告，公司通过下属全资子公司与关联方招商工业于11月13日签署8份《船舶订造协议》，订造2艘82000载重吨干散货船、2艘62000载重吨多用途船舶；同时，行使买方订单选择权，订造4艘甲醇双燃料PCTC；上述8份船舶订造协议总价5.08亿美元。4艘散货船舶的交船期为2025年下半年至2026年年底，交船地点为招商工业及其下属船厂，4艘PCTC船舶的交船期为2026年三季度。

11、中国神华：10月份煤炭销售3750万吨

中国神华公告，10月份煤炭销售3750万吨，同比增长8.4%；2023年累计煤炭销售3.7亿吨，同比增长7.6%。

12、神木市升兴矿业有限公司恢复生产

国家矿山安全监察局陕西局13日公告称，近日，神木市升兴矿业有限公司完成了重大隐患整改。神木市能源局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意神木市升兴矿业有限公司恢复生产。

13、美国对涉华硅锰发起第五次反倾销日落复审调查

据中国贸易救济信息网消息，美国商务部日前发布公告，对进口自中国和乌克兰的硅锰（Silicomanganese）发起第五次反倾销日落复审调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对上述国家涉案产品发起第五次反倾销日落复审产业损害调查，审查若取消反倾销措施，在合理可预见期间内，涉案产品进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于本公告发布之日起10日内向美国商务部进行应诉登记。

14、伦铜收涨超1.6%

LME期铜收涨132美元，涨幅超过1.64%，报8167美元/吨。LME期铝收涨8美元，报2224美元/吨。LME期锌收跌9美元，报2553美元/吨。LME期铅收跌10美元，报2170美元/吨。LME期镍收涨141美元，涨幅大约0.82%，报17398美元/吨。LME期锡收涨320美元，跌幅超过1.30%，报24923美元/吨。

15、BDI指数升至两周高位

波罗的海干散货运价指数周一上涨至逾两周高位，受助于所有船舶运费上涨。波罗的海干散货运价指数上涨12点，或0.7%，至1655点，为10月26日以来最高水平。海岬型船运价指数上涨18点，或0.7%，至2607点，为近三周最高水平。海岬型船日均获利上涨146美元，至21619美元。

16、周一国内期货主力合约涨跌不一

纯碱、玻璃跌近4%，焦煤、焦炭跌超1%。涨幅方面，低硫燃料油（LU）、20号胶（NR）涨超1%。上期所原油期货2312合约夜盘收涨0.17%，报601.20元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.27%，沪银收跌0.10%。国际铜夜盘收涨0.96%，沪铜收涨0.76%，沪铝收涨0.11%，沪锌收跌0.07%，沪铅收跌0.12%，沪镍收涨0.15%，沪锡收涨0.68%。氧化铝夜盘收跌0.55%。不锈钢夜盘收跌0.35%。