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荣盛发展两笔境外债券展期获通过,存续金额7.3亿美元
发布时间:2023-10-08 23:36:57| 浏览次数:
荣盛发展 视觉中国 资料图

9月28日,荣盛房地产发展股份有限公司发布关于境外存续债券展期方案获得投票通过的公告。 荣盛发展通过境外间接全资子公司Rong Xing Da Development (BVI) Limited在境外发行债券(债券代码:XS1979285571、XS2280638607),并在新加坡交易所挂牌上市。 2022年3月,荣盛发展通过协议安排方式展期置换上述两笔美元债,并由境外间接全资子公司Rong Chang Da Development (BVI) Limited于新加坡交易所重新完成上市,两笔债券分别为2023年3月16日到期的存续1.99亿美元、票息9.5%的债券和2024年9月17日到期的存续5.31亿美元、票息9.5%的债券(债券代码:XS2420457348、XS2420457421,合称为“存量境外债券”),共计本金总额约7.3亿美元。 此前披露的拟议修订的条款的内容包括:将2023年票据和2024年票据的到期日在同意征求生效时间后延长4.5年;添加2023年票据和2024年票据的本金分期支付条款;提高票面利率;及每年以现金支付至少1.0%的利息。 截至2023年9月28日,荣盛发展存量境外债券的展期方案投票已经结束。根据结果,展期方案获得投资者投票通过,其中披露的所有违约和违约事件均已被豁免。 今年上半年,荣盛发展的营业收入约228.19亿元,同比增加57.35%,2022年同期为145.01亿元;归属于上市公司股东的净利润约1.08亿元,同比增加104.8%,而2022年同期则是-22.53亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.77亿元,同比增加107.96%;经营活动产生的现金流量净额约-4.83亿元,同比减少112.1%;总资产约2348亿元,同比减少5.9%;归属于上市公司股东的净资产约232亿元,同比减少0.33%。 融资方面,截至6月30日,荣盛发展的银行贷款余额约217.38亿元,债券余额91.3亿元。另外,公司手持货币资金约67.07亿元,短期借款2.86亿元。 截至9月28日收盘,荣盛发展(002146.SZ)报2.04元/股,涨幅2.51%。

 
 
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