新年伊始,期货市场创新发展步伐加速,期货基金专户产品成为市场新宠。
在公司领导大力倡导下,业务管理部和相关职能部门、营业机构同心协力,首次自行组织销售了基金专户产品“诺德-农行-方与圆股指期货趋势1号”。该产品属于分级型基金专户产品,由优先级和一般级(俗称劣后级)投资者组成,其中优先级2600万元,由公司营业机构销售;一般级700万元,由公司第二届期货实盘交易大赛绝对收益金额最高奖指导老师周战平担任投资顾问,并作为一般级投资者认购。
本只专户产品共募集资金3300万元,于近日开户交易。其中营销中心引进投资顾问并承销优先级与一般级2100万元;柳州营业部承销了300万元;上海营业部承销了200万元;长沙、金华、南宁营业部各承销了100万元。
该产品的成功发行,是公司营销模式创新的一种尝试,也是公司对营业机构共同开发客户、销售产品能力的一种检验。总结起来有三点值得借鉴:
第一,本次产品的成功发行,得益于公司领导高度重视,职能部门、营业机构职责明确、分工协作、积极配合,再一次验证“人心齐,泰山移”的道理;
第二,本次产品的成功发行,是公司通过举办实盘交易大赛等活动,发现和挖掘优秀的投资顾问,引导向基金专户管理模式转变的一种尝试,通过金融产品的形式,实现投资者、投顾、期货公司的多方共赢;
第三,本次产品的成功发行,让我们了解到了基金公司的风险管理要求和基金产品的销售业务流程,为今后组织、发行、销售产品积累了宝贵经验。
伴随着期货公司允许代销基金产品的新政出台,对公司是机遇也是挑战。下阶段,需要进一步汲取基金产品组织和发行的经验,一方面广泛与优秀投顾、基金公司、商业银行建立合作关系,以基金产品的形式实现多方共赢;另一方面积极探索自主研发交易策略、自主销售基金产品的模式,为走出一条可持续发展的产品创新之路不断努力。