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光大期货:8月4日有色金属日报
发布时间:2023-08-04 11:52:54| 浏览次数:

  铜:

  隔夜LME铜震荡上涨1.56%至8639美元/吨;SHFE主力2309合约上涨0.52%至69350元/吨。升贴水方面,8月2日LME0-3下降3.51美元/吨至贴水340.26美元/吨;昨日国内平水铜上涨120元/吨至270元/吨。库存方面,昨日LME库存增加1600吨至76875吨;SHFE仓单下降1102吨至11161吨;BC铜仓单维系在6244吨。宏观方面,昨晚公布的美国7月ISM非制造业指数降低至52.7,就业和商业活动回落,但价格分项指数上升,订单积压出现2月份以来首次扩张,出口增速健康,经济和就业数据韧性再次激发市场对通胀回升预期,相应的也映射到对美联储政策的预期,另外当前市场仍聚焦美财政部三季度超规模发债情况,存在流动性收紧预期;国内方面,发改委、财政部、中国人民银行、国家税务总局将于今日上午10:00联合召开新闻发布会,介绍“打好宏观政策组合拳,推动经济高质量发展”有关情况,政策预期提振市场情绪。基本面方面,铜价出现快速回落,部分现货商逢低补库,带动升水回升,现货进口窗口一度打开。综合来看,国内提振经济决心较大,政策预期使得市场情绪在转暖和转弱中快速切换,从而影响盘面价格,短期预期博弈仍是交易的主要因素,铜价由此摇摆,关注持续性。

  镍&不锈钢:

  隔夜LME镍涨0.7%,沪镍涨0.59%。库存方面,昨日 LME 镍库存减少234吨至36972吨;国内 SHFE 仓单减少36吨至1716吨。升贴水来看,LME0-3 月升贴水维持负数;进口镍升贴水维持2100元/吨。不锈钢方面,本周全国主流市场不锈钢社会总库存周环比上升0.19%至100.5万吨,受到天气影响库存短时小幅累库,增量主要体现在300系及400系资源,需求表现平稳。新能源汽车方面,据乘联会,我国新能源车市场 7 月零售量64.7 万辆,同比增长 33%,环比下降 3%;市场硫酸镍成交偏弱,价格延续下跌,三元前驱体产量环比走弱。前期需求疲软,现货升贴水持续下降,叠加低库存给予支撑,镍价突破前高水平,但供需矛盾下价格或将震荡偏弱。

  碳酸锂:

  昨日碳酸锂期货主力合约涨0.28% 至22.965万元/吨,01-02合约月间价差7000元/吨左右。现货价格方面,电池级碳酸锂平均价下降3000元/吨至 26.6万元/吨,工业级碳酸锂平均价下降2500元/吨至25.1万元/吨,电池级氢氧化锂下降 3000 元/吨至24.9万元/吨,基差收窄至3.6万元/吨。基本面方面,国内供应方面,夏季盐湖产量日产增加,江西开采陆续恢复;进口方面,锂矿7月集中到港,矿端整体供应环比增加。锂盐生产厂挺价意愿较强,下游材料厂需求表现偏淡,整体看空情绪浓厚,交投氛围谨慎。周度库存来看,冶炼厂延续累库至4万吨,下游逐渐去库至1.2万吨,其他库存小幅去库至1.5万吨,预计采购或将缓慢回暖。月间价差有所收窄,部分资金获利了结,市场快速降温,短期内或仍将盘整,建议谨慎操作。

  氧化铝&电解铝:

  隔夜氧化铝震荡偏强,AO2311收于2898元/吨,涨幅0.07%,持仓减仓828手至87355手。沪铝震荡偏强,AL2309收于18480元/吨,涨幅0.16%。持仓减仓1166手至22.76万手。现货方面,氧化铝SMM综合价格上涨5元/吨至2881元/吨。铝锭现货扩至贴水40元/吨,佛山A00报价18570元/吨,无锡A00贴水30元/吨。下游铝棒加工费新疆包头河南临沂持稳,南昌广东无锡下调20元/吨;铝杆1A60持稳,6/8系加工费下调27元/吨;铝合金ADC12及A380持稳,A356及ZLD102/104下调50元/吨。近期公布经济数据上来看地产相关仍显疲软,政策端国内继续释放刺激消费信号,叠加铝锭社库累库不及预期和成本支撑给予铝价一定上行助力。基本面上云南复产节奏顺利推进,四川减产规模低于预期,铝水比例下调,过剩预期逐步落实,这也反映在华南铝锭升水格局和累库压力中。预计氧化铝过剩格局继续改善,维持偏强姿态运行;电解铝弱势累库,待本轮上行驱动消化后转向弱势运行。

  锡:

  沪锡夜盘主力涨0.26%,报230230元/吨,2309持仓减少4795手至5.0万手,上期所注册仓单减少102吨至8,938吨。LME锡涨3.08%,报28130美元/吨,库存持平5,275吨。现货市场,小牌对9月贴水800-200元/吨左右,云字对9月贴水200-升水300元/吨附近,云锡对9月升水300-800元/吨左右。08-09价差-400元/吨,09-10价差-250元/吨,内外比价至8.18。佤邦矿山和选厂停工确认,但价格冲高回落,结构走弱显示市场对消息面的疑虑仍在,关注8月中旬开始的锡矿进口清关量能否有效支撑价格进一步走强。上半周锡价下挫现货市场成交好转,矿端点价减少冶炼厂逐步惜售,社会库存有望本周迎来去库。

  锌:

  沪锌夜盘主力涨0.62%,报21025元/吨,2309合约持仓减少167手至11万手,上期所注册仓单减少99吨至1.83万吨。LME锌涨0.56%,报2505.0美元/吨,库存减少1,300吨至9.79万吨。上海0#锌今日对2309合约报升水70-80元/吨,对均价升水0-5元/吨;广东0#锌对沪锌2309合约升水65-70元/吨左右,粤市较沪市贴水10元/吨;天津0#锌对2309合约报升水30-170元/吨附近,津市较沪市平水。08-09价差+5元/吨,09-10价差+105元/吨,内外比价至8.39。海外频繁交仓,导致现货升水持续大幅走低,海外过剩确认。虽然8月仍处于消费淡季,但专项债进度确认,2023年新增专项债将于9月底前发行完毕,原则上在10月底前使用完毕。金9银10预期增强,消费筑底预期加强。

  硅:

  3日工业硅震荡偏弱,主力2309收于13290元/吨,日内跌幅3.87%,持仓量减仓16894手至58273手。百川硅参考价13517元/吨,较上个交易日持平。其中#553各地价格区间12600-13450元/吨,#421价格区间14300-14850元/吨。最低交割品#421价格12300元/吨,现货贴水905元/吨。随着前期新疆大厂停炉,南北硅厂一致挺价,下游在清库获得阶段性进展后增加原料采购意愿,带动市场活跃度提升。8月进入首个交割月,供给将延续高位施压,港口库存多有向交割库转移,部分持货商再起谨慎惜货之心。但需求未出现实质性改善信号,除晶硅展现一定韧性,其他版块仍显疲软。供给结构性调整无法为硅价提供持续性推涨支撑,硅价大涨有限、偏弱整理为主,等待新的上涨信号计入新的平衡考量。

 
 
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