今日导读

•中国卫星互联网技术试验卫星成功发射升空，低轨卫星星座产业有望爆发增长。

•包钢股份、北方稀土披露第三季度稀土精矿交易价格，较二季度大幅调低，降幅达35%。

•阿里巴巴在港交所公告称，蚂蚁集团将召开股东大会，以批准蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。

•深圳口岸发布公告称文锦渡口岸入境通关现场出现地面沉降，存在安全风险， 暂停入境客、货车通关业务。

要闻精选

•中央财经委员会办公室副主任、财政部副部长廖岷就美财政部部长耶伦访华答媒体记者询问如下：此次美财政部部长耶伦访华期间，中美经贸团队举行了长时间坦诚会谈。中方重申了对双边经贸关系的立场，表达了中方关切，讨论了宏观经济及全球性挑战议题。后续双方将保持沟通。

•7月9日阿里巴巴在港交所公告，收到其持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团的通知，蚂蚁集团将召开股东大会，以批准蚂蚁集团向全体股东回购不超7.6%股份的议案。

•7月9日晚，深圳口岸发布公告称，7月9日下午6时，文锦渡口岸入境通关现场出现地面沉降，存在安全风险。为确保入境车辆安全，经省有关部门同意，暂停文锦渡口岸入境客、货车通关业务。

•7月9日晚间，包钢股份和北方稀土同时披露的公告显示，2023年第三季度包钢股份向北方稀土销售稀土精矿的价格调整为不含税20176元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减403.52元/吨。后续，双方将重新签订《稀土精矿供应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿关联交易。20176元/吨这一价格较二季度大幅下滑，估算价格下滑幅度约为35%。根据今年4月公布的二季度价格调整显示，双方2023年第二季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税31030元/吨。

•中国证监会制定了公募基金行业费率改革工作方案：主动权益类基金的管理费率、托管费率将统一降至不超过1.2%、0.2%，证券交易佣金费率将有所下降，销售环节收费将逐步规范。

•《私募投资基金监督管理条例》正式发布，重在划定监管底线、强化事中事后监管，并对不同类型私募基金，特别是创业投资基金实施差异化监管。

•中国证监会近日同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。目前，新能源汽车动力电池在碳酸锂下游消费中占比达60%。

•截至6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元。央行黄金储备报6795万盎司，环比上升68万盎司，月度增幅创近四个月新高。

•北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶。

•中国汽车工业协会发布声明，删除此前《汽车行业维护公平竞争市场秩序承诺书》中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”的表述，因其有违“反垄断法”精神。

•上半年铁路完成固定资产投资3049亿元，同比增长6.9%，为扩内需、稳增长、保民生提供了有力支撑。

•华为存储将于7月14日在深圳举办“大模型时代华为AI存储新品发布会”，帮助企业更高效地应用Al。

•香港金融管理局宣布，自2009年引入楼市逆周期宏观审慎措施以来，首度放宽楼市措施。

•行业信息提供商Fastmarkets统计的数据显示，国际市场镓价格在7月7日升至326美元/千克，比一周前上涨了43美元。

•乌克兰国防部副部长马里亚尔8日在社交媒体发布帖文，承认实施了对克里米亚大桥的袭击。

•7日，多个农业板块ETF涨幅居前，易方达中证现代农业主题ETF涨1.47%；多个科技行业ETF跌幅居前，嘉实中证信息安全主题ETF跌2.35%。

•7日，北向资金净卖出45.17亿元。贵州茅台遭净卖出5.73亿元，浪潮信息获净买入额居首，金额为2.06亿元。

全球动态

上周五，上证综指跌0.28%，深证成指跌0.73%，创业板指跌1.05%。沪深两市成交总额7998亿元，较前一交易日减少200亿元。农林牧渔板块逆势走强，农发种业、大湖股份等涨停。电力板块显著走强，晋控电力、广宇发展等涨停。有色金属板块继续活跃，中国铝业涨逾7%，云南锗业涨逾6%。人工智能相关板块跌幅居前。

海外市场上，道指跌幅0.55%，标普500指数跌幅0.29%，纳指跌幅0.13%。分析人士认为，美国非农就业数据依旧强劲，失业率徘徊在数十年低位，薪资水平仍然处于增长态势，美联储7月加息仍“板上钉钉”。中概股表现强劲。纳斯达克中国金龙指数涨3.19%，阿里巴巴大涨8%，腾讯ADR、京东涨逾4%。

英国富时100指数跌幅0.32%，法国CAC40指数涨幅0.42%，德国DAX指数涨幅0.48%。纽约黄金期货上涨17.1美元，收于每盎司1932.5美元。纽约原油期货上涨2.06美元，收于每桶73.86美元。

热点解读

卫星互联网技术试验卫星成功发射升空

北京时间7月9日19时，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

卫星互联网是通过卫星进行全球联网的一套通信系统。西南证券认为，我国卫星互联网建设需求较为迫切确定。其一，卫星互联网在国家安全领域的重要作用，已在当前国际政治环境下得到充分显现；其二，低轨轨道资源和通信频段资源稀缺，在国际电联“先占先得”规则下，我国需要快速抢占低轨卫星资源；其三，空天地泛在通信是通信技术的必然演进方向，卫星通信已成为移动通信的重要环节，发展卫星互联网具有较高确定性。

卫星互联网产业链涵盖了卫星制造、火箭发射、卫星运营、终端设备等多个环节，对相关硬件和软件配套具有较大需求。我国低轨卫星星座产业有望迎来爆发增长，卫星互联网全产业链的市场空间或达千亿。

美股阿里巴巴大涨8%

7月7日美股市场上，阿里巴巴大涨8%。在2023世界人工智能大会上，国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组宣布了我国首个大模型标准化专题组组长，由上海人工智能实验室与360集团、百度、华为、阿里等企业联合担任，现场进行了证书颁发并正式启动大模型测试国家标准制订。

另外，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会近日对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。分析人士认为，这意味着自2020年开始的蚂蚁集团整改已告一段落，蚂蚁集团将进入常态化监管阶段。未来，随着历史包袱和风险出清，蚂蚁集团的经营稳健性有望提升，这将有利于发展金融创新和普惠金融，也有利于平台经济的持续健康发展。

华为介绍盘古轨道交通大模型

7月7日举行的华为开发者大会2023上，华为正式发布人工智能大模型华为云盘古大模型3.0。这是一个面向行业的大模型系列，包括“5+N+X”三层架构，在金融、制造、医药研发、煤矿、铁路等诸多行业发挥着巨大价值。

其中，盘古轨道大模型为铁路物流安全护航。华为云在现有设备和平台架构的基础上，基于盘古轨道行业大模型，推出TFDS（货车运行故障动态图像检测）故障智能识别方案，实现从图像采集、数据收发、列车拆分，到实时故障判别的全局分析，能够对多工位、多辆车关联等全局故障进行精准预报，提升TFDS系统作业效率，确保列车安全运行。

更多行业将参与温室气体减排行动

生态环境部近日就《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》面向全社会公开征求意见。CCER是全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品，与碳排放权交易市场互为补充，共同构成我国完整的碳交易体系。

目前全国碳排放权交易市场仅在火力发电企业开展，而可再生能源、林业碳汇、甲烷利用、节能增效等行业无法通过市场机制获得减排经济回报。启动自愿减排交易市场，有利于激励更多行业参与温室气体减排行动。据北京绿色交易所预测，覆盖八大重点排放行业后的碳市场覆盖的碳配额总量将扩容至80亿吨，“十四五”末，CCER市场规模有望达到200亿元。

公司新闻

○汉得信息拟募资发力AIGC企业级智能平台

汉得信息拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元，用于汉得企业智慧大脑——基于AIGC的企业级智能平台开发项目。

○果麦文化签订AI文字校对软件开发合作协议

果麦文化拟向星图比特投资1500万元进行增资，占本次投资后6%股权，并签订《AI文字校对软件开发合作协议》，公司委托星图比特为公司开发AI文本校对中的SaaS软件和算法系统，负责完成AI文本校对软件的设计开发、移交、培训服务工作。

○广汇物流拟加码宁东煤炭储运基地项目

广汇物流拟定增募资不超过18亿元，用于宁东煤炭储运基地项目（含专线建设）、四川广元煤炭储备基地一期工程项目（含专线建设）等，公司控股股东广汇集团参与认购。

○中航光电拟投建高端互连科技产业社区

中航光电拟投资27.2亿元，在洛阳市购置土地建设高端互连科技产业社区项目。旨在重点提升微小型低矮化集成传输连接器及组件、光传输器件及组件、微波光子器件及组件、液冷散热组件及设备等产品研发及生产能力。

○泉峰汽车收到知名通信科技公司定点

泉峰汽车收到国内某知名通信科技公司的定点通知，选择公司作为其电机壳体供应商。根据该客户规划，此次定点项目共计2个，预计生命周期为3年，生命周期总销售金额预估为约4.39亿元。

○甘源食品等公司上半年业绩预增

甘源食品2023年上半年净利预增179.78%至211.41%，因营业收入规模增长，主要原材料棕榈油价格有所回落，其他部分原材料价格有小幅波动，整体原材料采购成本有所回落。

科士达2023年上半年净利预增106.47%至152.35%，因凭借全球渠道业务优势，数据中心、新能源光伏及储能业务板块均呈现出快速增长态势。

申能股份2023年上半年净利预增100%至140%，因煤价下跌，发电量增长，新能源机组装机容量增加及金融资产公允价值上涨等因素综合影响所致。

亚太股份2023年上半年净利预增102.53%至127.45%，因公司持续优化产品结构，同时推动内部降本增效、工艺优化等工作，产品毛利率同比提升。

长虹华意2023年上半年净利预增75.59%至113.21%，因持续优化产品结构，深入推进数字化工厂建设、精细化管理、效率提升和增收降本等工作，公司产品竞争力增强，汇率变动及大宗材料价格同比下降。

今天国际2023年上半年净利预增78.2%至96.96%，因企业自动化数字化需求旺盛，公司完成实施并确认营业收入项目规模较上年同期有大幅度增加。

龙虎榜

三机构席位买入中科磁业

7月7日，中科磁业获3家机构席位合计买入3932.25万元，占全天成交总额的4.72%。

华金证券表示，中科磁业是国内少数具备万吨级永磁铁氧体磁体生产能力的企业之一。公司永磁铁氧体产品主要为磁瓦，年产能约在1.01万吨。公司拟使用募投资金增加6000吨/年的磁瓦生产能力，有望深化公司在该领域的竞争优势。公司获得了韩国星主、通力电子、EM-Tech等业内领先的电声器件制造商及永磁电机生产企业的认可。

机构调研

○工大高科表示，公司的精确定位技术可以实时追踪计算出机车和车皮行驶的精确位置，提高系统安全控制能力。公司的“基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”等均在研发阶段。公司目前跟华为保持密切联系，未来能否合作有待于实际落地的合作项目。

○神工股份表示，公司在大直径多晶硅材料及其制成品生产技术方面获得了长足进步，目前产能已达到约500吨/年，居于全球领先地位。公司预计，市场对大直径硅材料的需求将继续增加，今后将继续通过工艺改进和设备升级等多方面手段来增加既有生产设备的单炉次产量，积极扩大产品产能规模。

○星环科技表示，公司主要提供大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具三大类基础软件产品及配套服务，确认收入的客户数量为514家。其中，大数据基础软件平台TDH是公司自主研发的一站式大数据基础平台和拳头产品。公司也正在积极进行AI领域布局，推出了AI知识助理（知识中台）产品。

新股申购

苏州规划代码301505，发行价26.35元/股，市盈率29.98倍，申购上限5000股，主营规划与工程设计。

博盈特焊代码301468，发行价47.58元/股，市盈率54.12倍，申购上限9000股，主营堆焊装备。

智信精密代码301512，发行价39.66元/股，市盈率27.51倍，申购上限1.3万股，主营自动化设备。

航材股份代码787563，发行价78.99元/股，市盈率80.34倍，申购上限1.4万股，主营航空航天用材料。