【信息要闻】

①加拿大央行超预期重启加息，隔夜贷款利率升至4.75%，为2001年以来的最高水平。该行的利率声明中表示，总体而言，经济中的过度需求似乎比预期的更为持久，不过该声明没有附带一系列新的预测。市场机构预计不排除加拿大央行将在7月份再次加息25个基点至5%。

②美国截至6月2日当周MBA30年期固定抵押贷款利率6.81%，前值6.91%。

③美国4月贸易逆差达746亿美元，为2022年10月以来的最大月度逆差。

④美国财政部表示，到6月底，其现金储备余额将约为4250亿美元，7月增加，8月下降，直到9月底达到政策规定水平，初步增加发行的国库券将集中在短期基准债券和现金管理票据上。

⑤美国财长耶伦接受CNBC采访时表示，不会对看到更多的银行合并感到意外，她警告称，鉴于工作方式的改变，预计商业房地产行业将出现“问题”。

⑥美国国务卿布林肯和沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼星期三凌晨进行了“公开、坦诚”的讨论，内容涉及一系列双边问题，从沙特与以色列关系正常化的可能性，到也门、苏丹的问题，会谈持续了1小时40分钟。

⑦据BNO新闻：美国前副总统迈克·彭斯宣布参加2024年总统竞选。

⑧俄罗斯联邦委员会批准通过远东线路向中国供应天然气，包括从俄罗斯达利涅列琴斯克出发、经乌苏里江至中国虎林的跨境段。

【收市行情】

债券市场

①美债市场。加拿大央行意外加息25BPs至4.75%，强化市场对美联储的紧缩预期，美债收益率上行。2年期美债上行5BPs至4.56%，10年期上行9BPs至3.79%。（10-2）负利差收窄4BPs至-77BPs。（10-3M）负利差收窄11BPs至-163BPs。

②欧债市场。加拿大央行决议公布后，市场对欧央行鹰派路径的担忧加剧，加之多位欧央行官员表示支持继续加息，推动欧债收益率上行。10年期德债上行9BPs至2.46%，10年期意债上行12BPs至4.29%。10年期意德利差走阔3BPs至183BPs。10年期英债上行5BPs至4.26%。

③日债市场。在日本央行下周会议前夕，市场保持谨慎态度，日债收益率窄幅波动。10年期日债持平在0.42%。

汇率市场

①周三，美元指数下跌0.02%，收于104.099；

②欧元对美元上涨0.06%，收于1.0697；

③英镑对美元上涨0.08%，收于1.2434；

④美元对日元上涨0.34%，收于140.11。

周三，美元指数全天呈现V型走势，美国4月贸易数据公布，逆差增幅创八年来最大，市场预计贸易将拖累第二季度经济增长，加之加拿大央行将其隔夜利率提高到22年来最高的4.75%，美元指数承压跌至日内低点的103.6。随着7月美联储加息预期交易升温，美元指数逐步收复日内跌幅，重回104上方。澳元对美元跌0.28%，结束四连涨，尽管澳洲联储主席洛威周三进一步警告称，将进一步加息以抑制价格上涨压力，但市场已经基本充分定价了澳洲联储的加息预期，未能支撑澳元进一步上涨。

商品市场

国际油价上涨、金价下跌。

①国际油价全线上涨，俄罗斯总统普京与沙特王储电话讨论OPEC+合作事宜，油价因此在盘初受经济前景担忧下跌后转涨，盘中一度涨约2%。截至收盘，美油涨1%报72.46美元/桶，布油涨0.64%报76.78美元/桶。

②国际贵金属期货普遍收跌，受加拿大央行意外加息影响，金价直线下跌，COMEX黄金期货跌1.31%报1955.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.65%报23.515美元/盎司。

③伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.55%报8293美元/吨，LME期镍涨2.56%报21505美元/吨，LME期铝涨0.14%报2213美元/吨，LME期锡涨0.12%报25650美元/吨。

股票市场

欧美股市涨跌不一。

①美国方面，美股三大股指因科技股遭遇重挫收盘涨跌互现，道指涨0.27%报33665.02点，标普500指数跌0.38%报4267.52点，纳指跌1.29%报13104.9点。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.92%报6565.79点。

②欧洲方面，三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.2%报15960.56点，法国CAC40指数跌0.09%报7202.79点，英国富时100指数跌0.05%报7624.34点。

【机构观点】

①高盛：预计澳洲联储将在7月、8月和9月均加息25个基点（之前预测为7月加息25个基点），利率峰值将达到4.85%（之前预测为4.35%）。

②野村证券：预计日本的负利率政策可能会持续到明年。

③世界黄金协会：近期强劲的数据导致美联储终端利率略高于预期，且市场预期的年内降息次数减少，短期内成为黄金的逆风，但随着利率将在何处见顶变得清晰，可能会重新建立黄金与较长期收益率的联系，这在中期来说对黄金是利好的，而2024年美国大选前的党派之争应该会为黄金提供更多支撑。