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钢材出口能否“保持升势”?
发布时间:2023-06-01 18:54:43| 浏览次数:

海关总署发布数据显示,钢材出口方面,2022年11月份,我国出口钢材559.0万吨,同比增长28.2%;1-11月,我国出口钢材6194.8万吨,同比增长0.4%。进口方面,11月份,我国进口钢材75.2万吨,同比下降47.2%;1-11月,我国进口钢材986.7万吨,同比下降25.6%(详见图1)。

图1 月度钢材进出口走势

钢材出口环比、同比均现回升 后期或环比再度回落

在前期价格优势显现、出口订单回升的带动下,11月份我国钢材出口继续呈现环比回升态势,较10月份增加41.0万吨,环比增长7.9%;从同比来看,由于去年同期基数低,同比仍保持大幅增长态势,增幅较上月扩大12.9个百分点。

进口方面,11月份进口钢材环比略有下降,较10月份减少1.8万吨,降幅为2.3%。

11月份,我国钢材出口仍呈现明显增长,而钢材进口延续低位运行,单月仍保持净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示,11月份我国钢材净出口483.8万吨,环比增长9.7%,同比增长64.7%;从累计情况来看,1-11月,钢材出口小幅增长,而进口量呈现明显下降,钢材净出口仍保持较大规模。1-11月我国钢材累计净出口5208.1万吨,同比增长7.1%,累计净出口同比增幅较上月扩大3.7个百分点。

全球制造业PMI继续收缩,钢材外需呈减弱态势

据中国物流与采购联合会发布,2022年11月份全球制造业PMI为48.7%,较上月下降0.7个百分点,连续6个月环比下降,连续2个月低于50%。分区域看,亚洲和美洲制造业PMI均降至50%以下,制造业均面临收缩压力;欧洲制造业PMI虽较上月有所回升,但仍在48%以下,制造业维持弱势运行态势;非洲制造业PMI继续小幅上升,连续2个月略高于50%,制造业有所恢复,但仍具有不确定性。

同期,摩根大通全球制造业PMI指数11月份为48.8%,在收缩区间继续回落,较上月下降0.6个百分点,再创2020年7月以来的新低;11月份监测的全球主要国家和地区制造业PMI指数中有18个国家制造业PMI处于50%以下,较上月增加5个;全球制造业呈现继续下探走势,全球经济仍面临较大收缩压力,海外用钢需求呈减弱态势。

全球钢材市场供应不断恢复

当前,国际钢材市场呈现供升需弱的态势,全球经济持续放缓,钢材需求低迷,叠加地缘政治冲突,对欧洲地区钢铁生产仍造成严重影响,但在亚洲、大洋洲及非洲钢铁产量同比回升带动下,全球粗钢产量同比持平。据世界钢铁协会统计,2022年10月份,全球粗钢产量为1.473亿吨,同比持平;其中非洲粗钢产量为140万吨,同比增长2.3%;亚洲和大洋洲粗钢产量为1.073亿吨,同比增长5.8%。

中国以外地区产量降幅仍然偏大。兰格钢铁研究中心监测数据显示,10月份,中国以外全球其他地区产量为6750万吨,虽较上月增加280万吨,但同比下降8.9%,降幅较上月收窄1.1个百分点。其中,欧盟和欧洲其他国家钢铁生产仍受到较大制约;欧盟(27国)粗钢产量为1130万吨,同比下降17.5%;其他欧洲国家粗钢产量为370万吨,同比下降15.8%。同时俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰的粗钢产量为670万吨,同比下降23.7%。

我国钢铁出口价格报价优势有所减弱

11月份以来,随着海外其他国家出口报价的下移,以及我国钢材出口价格的上调,我国钢材出口报价优势有所减弱。兰格钢铁网监测数据显示,截至12月6日,印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价(FOB)分别为540美元/吨、635美元/吨和540美元/吨,中国热轧卷板出口报价(FOB)为570美元/吨,目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体出口报价分别高30美元/吨、低65美元/吨和高30美元/吨。

图2 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比

我国钢铁业出口订单指数继续收缩

从出口订单来看,海外制造业下行压力持续波及我国钢材出口订单指数, 11月份我国钢铁业新出口订单继续回落,其中,中物联钢铁物流专业委员会调查的钢铁企业新出口订单指数回落1.9个百分点,至45.8%;兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数回落0.4个百分点,至46.0%。

图3 钢铁行业新出口订单变化(%)

后期钢材出口或现环比回落、同比小幅波动态势

当前,我国钢材出口呈现连续两个月环比回升态势,但随着我国钢材出口价格的上涨,我国钢材出口价格优势有所减弱;同时在海外制造业下滑、经济逐步放缓影响下,外部钢材需求有减弱趋势,我国钢材出口订单指数持续两月回落。兰格钢铁研究中心预计后期我国钢材出口量环比仍存在放缓压力,同时由于上年基数偏高,达502.6万吨,因此预计12月份月度钢材出口量同比小幅波动,全年保持持平或小幅增长态势。

进口方面,我国钢材进口均价连续2个月呈现回升态势;当前国内制造业生产指数在收缩区间继续回落,制造业景气度进一步下降,对钢材的进口需求有所减弱,后期钢材进口量将仍保持低位水平。

 
 
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