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从进口结构变化看菜系逻辑演变
发布时间:2023-06-01 18:40:45| 浏览次数:

01

近年我国菜系进口结构的变化特征

2019年以来,受中美、中加关系的变化和加拿大菜籽减产的影响,我国菜系进口结构出现了较大的变化,2019年以来我国菜籽进口量明显减少,菜粕、菜油进口量持续增加。我国对加拿大菜籽依赖度仍然较高,对加拿大菜粕依赖度有所下降,对加拿大菜油依赖度明显降低,而对阿联酉菜粕和菜油依赖度提升,对俄罗斯菜油进口明显增加。

菜籽方面,2019年以来我国菜籽进口量明显减少,且2019年和2020年对加拿大菜籽依赖度持续降低。但因全球菜籽出口集中度较高,2021年和2022年我国对加拿大菜籽依赖度再度提升。

根据海关数据统计,2019年至2022年我国菜籽进口量分别为273.74万吨、311.44万吨、264.64万吨和196.06万吨,分别较2018年菜籽进口量减少42.56%、34.65%、44.48%和58.86%。其中,2019年至2022年我国进口加拿大菜籽量分别为235.76万吨、231.56万吨、243.76万吨和186.79万吨,分别占我国进口菜籽总量的比重为86.12%、74.35%、92.11%和95.27%。即2019年和2020年进口加拿大菜籽占我国菜籽进口总量的比重持续下降,而2021年和2022年进口加菜籽占我国菜籽进口总量的比重重新回升至90%以上。

菜粕方面,2019年以来我国菜粕进口量持续增加,但对加拿大菜粕的依赖度呈现降低。根据海关数据统计,2019年至2022年我国菜粕进口量分别为158.07万吨、188.79万吨、203.56万吨和221.36万吨,分别较2018年菜粕进口量增加21.49%、45.10%、56.45%和70.13%。

其中,2019年至2022年我国进口加拿大菜粕量分别为142.74万吨、149.63万吨、157.88万吨和173.59万吨,分别占我国进口菜粕总量的比重为90.3%、79.26%、77.56%和78.42%。

即虽然进口加拿大菜粕的量继续增加,但其所占我国菜粕进口总量的比重在不断下降。而我国自阿联酋的菜粕进口量在逐年增加,2019年至2022年我国进口阿联酋菜粕量分别为10.04万吨、33.48万吨、41.74万吨和42.92万吨,分别占我国菜粕进口总量的比重为6.35%、17.73%、20.51%和19.39%。

菜油方面,2019年至2021年我国菜油进口量持续增加,且对加拿大菜油依赖度持续下降,自俄罗斯和阿联酋的菜油进口量不断增加。根据海关数据统计,2019年至2021年我国菜油进口量分别为158万吨、193万吨和215万吨,分别较2018年菜油进口量增加24.55%、53.88%和70.61%。

其中,2019年至2021年我国进口加拿大菜油量分别为93万吨、102万吨和90万吨,其分别占我国菜油总进口量的比重为58.87%、52.68%和42%;而此期间我国进口俄罗斯菜油量分别为18.59万吨(占比11.79%)、21万吨(占比10.91%)和33万吨(占比15.28%),进口阿联酋菜油量分别为20.42万吨(占比12.95%)、32.24万吨(占比16.69%)和31.46万吨(占比14.61%)。但是,由于2022年菜油价格较高,菜油与棕油和豆油相比不具有性价比优势,叠加2021年加拿大菜籽大幅减产,2022年我国菜油进口量明显减少,我国对加拿大菜油的依赖度进一步下降,而进口俄罗斯菜油所占比重明显提升。

根据海关数据统计,2022年我国菜油进口量为106万吨,同比减少近51%。其中,进口加拿大菜油23万吨(占比21.4%)、进口俄罗斯菜油54.51万吨(占比51.36%)、进口阿联酋菜油18.54万吨(占比17.47%)。

02

全球菜籽供需趋向宽松

尽管在俄乌冲突背景下乌克兰菜籽减产预期较强,假设乌克兰菜籽减产50%至160万吨,但随着欧盟和加拿大菜籽产量的恢复,预计2022/23年度全球菜籽供需仍将趋向宽松。

根据USDA1月供需报告,因欧盟、加拿大、俄罗斯等国家/地区油菜籽产量的增加,预计2022/23年度全球菜籽产量将同比增加14.21%至8479万吨(若乌克兰减产50%,则全球菜籽产量为8319万吨,同比增12.06%);其中,欧盟菜籽产量同比增加13.27%至1950万吨,加拿大菜籽产量同比增加38.11%至1900万吨,俄罗斯菜籽产量同比增加40.54%至390万吨。而2022/23年度全球菜籽库存预计也将同比增加50.88%至675.5万吨(若乌克兰减产50%,则全球菜籽期末库存为515.5万吨,同比增加15.14%)。

加拿大新季菜籽产量、出口量将稳中有增。根据加拿大农业部1月报告,预计加拿大新季菜籽种植面积为880万公顷,假定在正常的天气条件下,预计新季菜籽单产为2.12吨/公顷,菜籽总产量将同比增加1.79%至1850万吨,出口量将同比增加2.33%至880万吨。

随着去年加拿大菜籽产量的恢复,加菜籽出口量明显增加,从2022年10月至12月的出口数据看,此期间加菜籽累计出口322.65万吨,较上年同期的235.74万吨增加36.87%。因此,在加拿大菜籽产量恢复至正常水平的背景下,预计2023年加拿大菜籽出口量也将明显增加,这将利于保证我国菜籽进口来源的稳定。

03

国内菜系供应预期回升,价格下行压力或将增大

在海外菜籽产量恢复和国内菜籽进口增加的背景下,预计2023年国内菜系供应将逐步回升。随着菜系进口到港量的增加,2023年以来国内菜籽、菜粕、菜油供应量逐步回升,国内油厂进口菜籽库存明显增加,菜粕和菜油库存止降回升。海关数据显示,2022年11月和12月我国累计进口菜籽102.16万吨,同比增加96.24%;累计进口菜粕31万吨,同比增加7.38%;累计进口菜油26万吨,同比增加47.72%。

另根据中国粮油商务网数据,2023年以来国内进口油菜籽库存均值为50.4万吨,较去年同期的约23万吨增加119%。从加拿大菜籽出口节奏看,预计2023年1-5月加拿大菜籽出口量仍然较高,我国菜籽进口量或也将维持在较高水平。进口菜籽到港量的增加也将利于国内进口压榨菜粕、菜油库存的回升,国内菜粕、菜油基差或将继续走弱。若后期南美豆丰产预期兑现、棕油进入增产季、美豆种植面积增加,届时国内菜粕、菜油价格下行概率较大。

 
 
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