营业部是期货公司市场开发的“触角”,营业部的整体经营状况一般能较好反映出一个地区的期货“土壤”与市场竞争情况。近几年来,伴随着期指推出进程,众多期货公司纷纷将目光瞄准了股民资源丰富的深圳。深圳期货营业部的数量由2007年的7家上升到去年年底的26家,鲜有大宗商品产业优势的深圳,在众多机构的“抢食”下,手续费费率快速下滑。

据了解,2010年深圳新增5家营业部,除中国国际期货、金瑞期货在本地各增设1家外,其他3家均是异地券商系期货公司,目前还有3家营业部处在筹备阶段。

期货日报记者从深圳市期货同业协会了解到,2010年深圳26家营业部年底保证金余额达30.50亿元,手续费收入1.40亿元,实现净利润2618万元。营业场所面积、客户数、保证金、代理交易量、代理交易额、手续费收入等指标,均实现不同程度增长。

深圳辖区的期货营业部发展水平参差不齐。2010年深圳辖区营业部有16家盈利,合计净利润为3086万元,平均每家盈利193万,最高的净利润超过900万元;有10家亏损,合计亏损468万。保证金规模上亿元的期货营业部有7家,除中国国际两家营业部外,还有新湖期货、光大期货、天琪期货、广发期货深圳营业部以及华泰长城金田路营业部;保证金规模在5000万到1亿元之间的营业有9家;5000万元以下的10家。

“深圳的手续费率这几年下降得非常快!”一位期货营业部的负责人告诉记者。随着股指期货上市以及越来越多期货营业部的加盟,深圳辖区的手续费恶性竞争进一步激化。数据显示,去年全年26家营业部手续费费率平均为万分之零点四六,而去年上半年,这一数据还在万分之零点六,下滑速度与幅度可见一斑。另一家深圳营业部经理对记者表示,他们营业部在设立之后的第四个季度开始盈亏持平,当时营业部保证金规模是1000万元,一年后,保证金大幅上升超过1亿元,营业部才盈利200多万元。

在这种环境下,新设营业部要想再实现当年盈利已经是件非常困难的事情了。去年在深圳新设的5家营业部中,一家当年实现了盈利,一家靠保证金利息勉强保持微利,另外3家均出现了亏损,亏损最多的达到70多万元。

从经营模式上看,深圳规模较大的期货营业部呈现出不同的特色:新湖期货深圳营业部走产业链开发与服务的模式,保证金规模在两年内迅速增到3亿元。广发期货深圳营业部瞄准股指期货,保证金也跃上了1.4亿元,净利润在辖区期货营业部中排名第三。

中国国际期货在深圳的三家营业部在经营思路与团队建设上也颇具特色。数据显示,该公司三家营业部保证金合计达到13.8亿元,占深圳市场45%的份额,净利润占了近四成,其中益田营业部成为深圳辖区最能盈利的期货营业网点。据了解,中国国际期货这三家营业部在深圳地区既有分工又有合作,采取了差异化经营与竞争策略,保证金规模一直保持稳定增长。中国国际期货深圳区域总经理李宗平对记者表示,三家营业部同城协作,通过网络、会议吸引客户,在公司内部一直保持着最高盈利的地位。在团队建设上,他们非常注重人才梯队培养,在内部形成营业部人员互换机制。去年益田路营业部还创新开发思路,以开发带研究,从周边的钢材企业入手,逐步向产业渗透。